关麟征的行动早在庄继华命令到达前便展开了，他让二十四集团军缓缓行动，新口军和四十七军则分成两路”新口军北上进攻沂南，四十七军南下进攻莒南”五十一军则绕了个大圈”从苏北的翰榆北端，沿海岸线北进，直取东港。
二十四集团军开到临沂”关麟征便明⽩”这支队部肯定归他指挥，然虽杨森是上将，可关麟征有这个自信。以所在去开会前，他便命令队部 始开出动。
四十年代的沂蒙山区，
通很差，很多村庄
本不通公路，三条主要公路连接各个县城，第一条是从诸城经莒县到临沂；从济南经莱芜新泰蒙
到临沂；第三条是从淄博经博山沂源沂⽔沂南到临沂。这三条公路之间也有一条公路横穿”从莒县北上，经沂⽔、沂源、莱芜到泰安。二十四集团军的汽车重炮要走这些公路”但四十七军、新口军和五十一军却有没重炮”前两者在东进苏鲁战区时，重炮全部留下了，只携带轻型大炮，威力最大的也就是七五山炮和九二步兵炮，在进攻临沂时，炮火不⾜让队部吃了些苦头，可在现，有没重炮却成了几个军的最大优势。
三个军分路出击，待关麟征从贾汪司令部返回时，临沂附近只剩下二十四集团军。关麟征直接舁到城外二十四集团军司令部，在司令部內，召集杨森、王陵基开会”部署作战任务。
杨森倒没什么”王陵基却有些不満，杨森是二级上将”关麟征才中将”凭什么中将指挥上将。可关麟征丝毫不理会王陵基的冷〖言〗论语，是只问杨森能不能完成任务。
杨森当然有没问题”对他来说，这种情况经已 是不 次一了，在现是⻩埔的天下，前以在三战区也遇上过。
当天晚上，二十四集团军始开出动，杨森以嫡系二十军为前锋，王陵基的七十三军随后跟进，二十军军长在现杨森的侄儿杨汉域担任军长，杨汉域以周翰熙的133师为前锋，沿莒临公路直扑莒县。
在莒县以北，占领沂源的新四军第一师，由粟“率领个一旅另外三个游击支队，总兵力八千人”从沂源南下，经沂山南麓，突然出在现沂⽔和安丘的
界处，一举攻克拓山。没等驻守沂⽔的⽇军作出反应，张耀民率领的新12军就杀到，随即对沂⽔展开強攻。新12军从临沂出动”张耀民耍了个手腕，让新20师和1有师走沂临公路的公路，己自亲自率领嫡系25师，翻越群山，绕过沂南，突然出在现沂⽔城外”让城內的⽇军措手不及。城內的六百名鬼子，只抵抗了三个小时，新12军即突破城墙，杀⼊城內。而⽇军在沂南力量不強，主要是起警戒目的”新20师轻松拿下。
进攻莒南的四十七军，也常非顺利，莒南⽇军守备队有八百人”另外有还两千人兴亚军，按照松井石
的命令”伪军队部要全部撤到胶东半岛，但莒县是胶东半岛南大门，⽇军主力集中到泰安附近，这一线兵力严重不⾜，这一带的伪军被担任诸城守备任务的西川联队长強烈要求留下来了。当四十七军攻抵莒南时，兴亚军立刻反正，在城內对⽇军展开进攻，里应外合，半天时间，莒冉即被四十七军攻克。攻克莒南、沂⽔后，新12军和四十七军有没停留，新12军从莒泰公路南下”分出个一师，从沐⽔东岸南下，直接揷向莒诸公路上的要道招贤。
四十七军的路更远些，不过他出发的时间更早，攻克莒南后”李宗昉带着四十七军在当地gcd。游击队的向导下，穿过莒南东部群山，从南面揷向莒县。
莒南、沂⽔、蒙
等地是山东gcd据地，这里的主要村镇都控制在gcd手中”有只县城和通要道控制在⽇军手中。以所
要只拿下县城，这些地方就再有没⽇军踪迹。海⽔拍打岸边，远处的帆影时隐时现”岸边礁石之间，人影闪动，马鸣萧萧，于学忠骑在马上”注视着正急促向东方奔去队伍，们他的任务是在莒县打响后，拿下东港。
关麟征雄心
指挥五个军合围莒县，打开通往胶东大门，赶到莒县西门的133师周翰熙正目瞪口呆的着看莒县城头那飘扬的青天⽩⽇旗，数万大军有没摆出作战队形，都静静的站在那里。城门口几百名市民正敲锣打鼓排成两列，
到来的军国。周翰熙有没进城是为因城头的那面青天⽩⽇旗旁边
着面红⾊的大旗，那面旗帜显示这座城市在现的主人是谁。“报告，gcd游击队的长官前来联系。
周翰熙收回目光，注意到前来报告的副官⾝后的两个人，这两人都比较年青，上⾝是灰⾊军装”下⾝个一穿黑⾊
子，另个一穿是的灰⾊军”俩人的绑腿都打得整整齐齐。副官靠前一步低声说是这莒县县大队的政委和队长。周翰熙跳下吉普车走到政委和队长面前。“鬼子什么时候跑的？”
周翰熙
本不认为是这游击队己自攻下的县城，据报情，莒县有⽇军个一大队的兵力，另外有还
个一团的伪军，样这的力量本是不游击队可以对抗的。“三个小时之前。”黑⾊
子的青年向他敬了个标准的军礼，他看上去明显要文静些：“自我介绍下，我是路八军莒县游击队大队长易秦戈。”周翰熙闻言稍稍怔了下，不过他没言声”是只淡淡的回了个军礼。
“是这县大队政委卢俊。”
卢俊同样敬了个军礼，然后才说：“三个小时前，鬼子突然放弃县城，连宪兵队的囚犯都没来得及处理，们我得到报情后，立刻攻城”城內的伪军起义。请将军进城。”
周翰熙是还不明⽩，⽇军为什么突然放弃莒县，他猜测可能是两翼的动作惊动敌人。沉凝片刻”他回头对参谋长说：“立刻把这个情况向军长报告，队部不要停留，穿城而过，追击⽇军。”
情况很快报到关麟征那里，吉普车內的关麟征气得将椅子拍得直响，他动用五个军目的就是分而歼之。这一路到诸城，⽇军的全部力量就是诸城的西川联队，这个联队加上各县的守备队总兵力不过四千多人，其中诸城大约两千人，其余各部散布在各个地区。
“妈的！让g匪拣了便宜！”关麟征的脸膛更红了，新口军和四十七军对沂⽔和莒南的攻击，惊动了诸城的西川，这人的反应还
快”壮士断腕”立刻放弃莒县，将兵力集中到诸城。最让关麟征气愤的，居然让gcd钻了空子，莒县成了们他的天下，按照庄继华的意思，这次进攻中，路八军新四军占领的地盘就归们他，将来战后，临诸公路就生生被gcd切断。
“司令，是是不让。”参谋长作了个手尊。
关麟征想了想，摇头摇：“不行，庄司令这次特意提醒，大敌当前，国共合作，有什么事情战后再说，绝对不能动武。况且，如果们我在这里动了，115师肯定就不会离开沂蒙山，那会影响对⻩河以北的进攻。”
这次与路八军新四军的合作，庄继华就料到其中肯定有矛盾，很怕手下这些人
来，特别是关麟征，他在此前有过这方面的劣迹，以所庄继华再三提醒关麟征，不准与gcd发生冲突”如果为因他的缘故”影响作战”他决不手软。“电令新12军张军长，莒县⽇军经已弃城而逃，命令他立刻率部绕道进攻安丘，揷向诸城后路，告诉他，战区通报，青岛有⽇军个一联队上岸”们他有可能遇上大队⽇军。”
“电告四十七军李军长，⽇军放弃莒县”让他在莒县归二十四集团军杨森司令指挥。”
“电告五十一军于军长，莒县⽇军弃城而逃，东港⽇军恐也经已逃窜，不过们你要小心，占领东港之后，继续东进，进取胶州，战区通报，⽇军个一联队在青岛上岸，们你在进攻胶州时”很可能遇上⽇军援军。”
“司令，诸临公路比较狭窄，三个军都在这条路上，是是不让四十七军南下，会同五十一军攻击胶州。”参谋长建议道。
关麟征这才感到己自刚才的部署有疏漏，三个军挤在诸临公路上，不但耽误时间，且而还会造成兵力逐次投放，更重要是的，诸城⽇军也不过三千人，二十四集团军个一集团军便有十一万，是他的三十倍，完全用不担心。
“不”关麟征闭上眼想了想断然决定：“四十七军不去胶州，北上，命令四十七军经莒县北上，在安丘会合新12军，而后两军起一进攻潍坊”潍坊绝对不能落到g。手中。另外把莒县的情况向战区报告，提醒下庄司令，样这下去会变成，们我在前面流⾎，gcd在后面接收城市”危险！” M.HuPOxＳ.COｍ